Esse slår noterne Serena Parfume

Et bjerg i baggrunden, sne udenfor vinduet, en pejs og en bedstefar, der sidder i en gyngestol og ryger en cigar. Rummet var indbydende: det var her, jeg forelskede mig i pejsen. Den syntes at vugge, klar til at fortælle mig en historie. Jeg sad på hans kæmpe knæ, fascineret af ham og hans bevægelser. Den dag var den sidste gang, jeg så min bedstefar. Selv i dag hænger duften af tobak blandet med aromaen af brændende træ i pejsen ved i min næse. Jeg genkendte denne lugt blandt tusind andre. Serena træder ind i S's private samling. Den forbløffer med sine noter. En samling, der åbenbarer sig som en hemmelig dagbog: parfumeekstrakter inspireret af hemmeligheder, minder og oplevelser, der har præget livet hos S.